Советская служба безопасности с тревогой следит за попытками американской разведки добыть сведения о работе лаборатории, возглавляемой лауреатом Нобелевской премии Николаем Басовым, которая разрабатывает лазерные технологии для системы противоракетной защиты. Полковник Валентин Симагин из КГБ привлекает на свою сторону бывшего сотрудника лаборатории, Кима Никанорова, который теперь занимается валютными операциями. Его задача — предоставить американцам ложную информацию о проекте лаборатории. Кима вновь принимают на работу к Басову, а также помогают наладить связь с агентом ЦРУ.
Задуманная схема КГБ развивается по намеченному плану, однако вскоре Ким сталкивается с опытной и хитроумной американской агентессой, известной под кодовым именем Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким может быть частью сложной игры, задуманной советской стороной.