Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашной схватке, всегда готов идти на риск ради достижения своих целей. Но однажды его участие в операции оборачивается провалом, и один из агентов погибает. Убедившись, что среди коллег скрывается предатель, Николай оказывается отстранен от службы до завершения расследования. Чтобы выманить "крота", который, по его мнению, может покуситься на его жизнь, Устюжанин отправляется в уединенную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.