В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других, скрывается необычное учреждение, занимающееся исследованиями в области магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная гнева и жажды возмездия за своё долгое заточение, она отрезает город от остального мира. С каждым днём жители Калязина превращаются в лесных духов и русалок, ведь колдунья стремится заменить человечество на сказочных существ.
Алексей Попов понимает, что только он способен остановить её и защитить своих близких. В его борьбе против тёмных сил к нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Втроём они вступают в напряжённое противостояние с Хозяйкой стихий, которая оказывается достойным противником. В Калязине разворачивается настоящая борьба за человеческие ценности, любовь и право на существование.