В городе N арестованы несколько молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следствие активно работает с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой монахиней Натальей. Ее полное равнодушие к происходящему вокруг интригует его, и он погружается в беседу с ней. История развивается через допросы и искренние разговоры, начиная с момента, когда Раевский возвращается на родину вместе с матерью после пребывания за границей. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свой круг общения.
В компании начинаются философские размышления, поиски самих себя, границы дозволенного, а также флирт. Постепенно испытания становятся все более суровыми, а источники адреналина — все более экстремальными. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается словно в шутку. Так же не всерьез возникает идея создания "тайного общества", цель которого — изменить мир. Название берется из каббалы: "Клипот".