В 1895 году в Нижнем Новгороде разгорается подготовка к крупнейшей торговой ярмарке сезона. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее событие — убийство влиятельного и зажиточного дворянина Нефедьева. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, детективу из местного сыскного управления. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обычного понимания. Ради того чтобы одолеть это зло, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого, включая любовь, честь и собственную жизнь.